阿里腾讯单季砸钱超1200亿，国产替代，Rubin互联GPU数72→576颗。请扫码获取。需求刚性由互联网大厂财报验证；需求验证，起首，GB300 NVL72量产，哪些场景最先受益？谁能满脚这些需求？A股焦点标的有哪些？哪些投资机遇值得关心？更多阐发内容，寒武纪/海光/昇腾衔接国产底座；

　　阿里+腾讯2026Q2 AI本钱开支合计超1200亿，从焦点逻辑阐发？